Approccio d’investimento

Capire come la nostra filosofia ed i nostri processi ci rendono unici sul mercato.

Capire l’unicità di Global Evolution nel mercato

Alpha attraverso
l’evoluzione

La nostra filosofia si fonda sulla convinzione che l’evoluzione del capitalismo industriale a livello globale crei nuove, entusiasmanti ma ancora poco conosciute opportunità d’investimento. Concentrandoci su una più ampia e diversificata selezione di paesi, insieme a un approccio high conviction e benchmark-agnostic, ci poniamo come obbiettivo di fornire ai nostri clienti il miglior alpha possibile.

Impact investing
Positivo

In collaborazione con i nostri clienti ci impegniamo a lasciare un retaggio di impact investing al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad uscire dalla condizione di povertà. Siamo firmatari attivi dei Principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite e, al momento di prendere decisioni inerenti ai nostri investimenti, teniamo sempre in grande considerazione le variabili ambientali, sociali e amministrative (ESG).

Il totale è maggiore della
somma delle parti
Siamo convinti che prendere decisioni collettive sistematizzate negli incontri settimanali del nostro comitato d’investimento ci assicuri profitti alpha. Inoltre la cultura della proprietà collettiva promuove un basso turn over del personale: il team originario lavora insieme da oltre 20 anni.

Cultura del trading
close-to-market

Combinare Gestori di Portafoglio e trading porta a risultati di primo livello per puntualità e vantaggi informativi, soprattutto nei mercati meno consolidati. Il processo di analisi e trading viene supportato da visite approfondite nei mercati locali, nonché dallo sviluppo del nostro network di trading locali e decisioni politiche.

Sistema d’informazione
unico

Negli anni abbiamo sviluppato e affinato un sistema d’informazione brevettato per facilitare ricerche di mercato e analisi dei rischi e di portafoglio, veloci e dettagliatamente comparative del mercato globale sovrano.

Obiettivi d’investimento

L’obiettivo di Global Evolution è quello di fornire agli investitori rendimenti competitivi a lungo termine, investigando e preferendo costantemente economie emergenti e di frontiera in sviluppo dinamico in tutto il mondo, e investire laddove indentifichiamo opportunità di rendimenti risk-adjusted.

Per via dell’unicità delle opportunità e dei rischi che caratterizzano questi mercati, crediamo che puntare a un disciplinato approccio basato su conviction e management attivo sia il modo più efficace di ottenere prestazioni migliori e raggiungere risultati di profitto unici, offrendo agli investitori vantaggi in termini di diversificazione e correlazione che è impossibile trovare nel mercato azionario globale tradizionale e in quello delle obbligazioni. L’approccio d’investimento è attivo, disciplinato, basato su conviction, fondamentale top-down, altamente focalizzato sulla gestione dei rischi.

Processo d’investimento

 

La squadra di gestione degli investimenti si occupa di tutte le strategie d’investimento e ne mette a punto di nuove, grazie a regolari scambi di idee e alla raccolta di analisi dettagliate sui dati di mercato. Durante gli incontri settimanali, effettuiamo una revisione formale e stabiliamo le strutture di rischio generali, tramite l’analisi delle tendenze macroeconomiche, politico-economiche globali e dei dati tecnici dei mercati.
Analizziamo i mercati individualmente, riconoscendone le opportunità presenti, studiandone le condizioni macroeconomiche e politiche nell’ambito di tutte le possibilità d’investimento. Utilizziamo i nostri sistemi brevettati per supportare le analisi in corso, relative a ciascun paese, cercando di individuare i paesi in crescita dinamica, tramite uno studio dettagliato dei rischi, che prevede anche visite approfondite sul posto per due diligence dettagliate.
Una volta individuate le opportunità di investimento, valutiamo le migliori idee attraverso i nostri modelli di valori relativi, per stabilire la maniera migliore di esprimere le nostre concezioni sui singoli paesi.

Il portafoglio si basa sulla strutturazione del rischio descritta sopra, per mettere in pratica la distribuzione completa del rischio e determinare le posizioni per singoli paesi e strumenti finanziari, in base ad un approccio high-conviction, che comprende linee guida di investimento individuale e assegnazioni a gruppi in base a conviction, grandezza del mercato, liquidità e tempistica.